Viele von Ihnen nutzen bereits den automatischen Bankabgleich in Psido, um Rechnungen als bezahlt zu markieren. Ab sofort geht Psido noch einen Schritt weiter: Ausgaben und Zusatzeinnahmen können jetzt automatisch aus Ihren Banktransaktionen erstellt werden. Außerdem kann Psido Überweisungen nun auch anhand des Namens der überweisenden Person zuordnen.
Ausgaben automatisch erfassen
Wenn Sie die Option Ausgaben automatisch aus Banküberweisungen erstellen aktivieren, erkennt Psido negative Banktransaktionen (also Abbuchungen von Ihrem Konto) und legt diese automatisch als Ausgabe an. Dabei werden folgende Daten übernommen:
- Betrag und Datum aus der Transaktion
- Beschreibung aus dem Verwendungszweck oder dem Namen des Empfängers
- Kategorie – Psido versucht, die Kategorie automatisch zuzuweisen, indem es nach ähnlichen Ausgaben der letzten 60 Tage sucht
So sparen Sie sich das manuelle Eintippen Ihrer Praxisausgaben und haben unter Finanzen > Ausgaben alles im Blick.
Zusatzeinnahmen automatisch erfassen
Genauso funktioniert es für Einnahmen, die keiner Rechnung zugeordnet werden können: Aktivieren Sie Zusatzeinnahmen automatisch aus Banküberweisungen erstellen, und Psido legt aus positiven Banktransaktionen (Gutschriften) automatisch eine Zusatzeinnahme an. Diese wird direkt als bezahlt markiert.
Das ist besonders praktisch für Einnahmen wie Supervisionsgebühren, Vortragseinnahmen oder andere Zahlungen, die nicht über eine Rechnung in Psido abgewickelt werden.
Überweisungen anhand des Namens zuordnen
Bisher mussten Patient:innen die Rechnungsnummer im Verwendungszweck angeben, damit Psido eine Zahlung automatisch zuordnen konnte. Mit der neuen Option Überweisungen auch anhand des Namens zuordnen reicht es, wenn der Name der Patient:in im Absender der Überweisung enthalten ist und der Betrag mit einer offenen Rechnung übereinstimmt.
Die Zuordnung funktioniert nach dem Best-Effort-Prinzip: Psido sucht nach Vorname und Nachname im Absendernamen – unabhängig von Groß-/Kleinschreibung und eventuellen akademischen Titeln.
Diese Zuordnung ist weniger zuverlässig als die Zuordnung über die Rechnungsnummer. Wenn eine Patient:in mehrere offene Rechnungen mit demselben Betrag hat, kann Psido nicht automatisch unterscheiden, welche gemeint ist. Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn Ihre Patient:innen in der Regel nur eine offene Rechnung gleichzeitig haben.
So aktivieren Sie die neuen Funktionen
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Bankzugang.
- Aktivieren Sie die gewünschten Optionen per Slider:
- Ausgaben automatisch aus Banküberweisungen erstellen
- Zusatzeinnahmen automatisch aus Banküberweisungen erstellen
- Überweisungen auch anhand des Namens zuordnen
Jede Banktransaktion wird nur einmal verarbeitet – Psido erstellt keine doppelten Einträge. Automatisch erstellte Ausgaben und Zusatzeinnahmen sind in den jeweiligen Übersichten mit einem Banksymbol gekennzeichnet.
Mehr Details finden Sie in unserer Dokumentation zum Bankzugang.
